【大型機構投資|情勢分析】這間公司已經悄悄的成為最大的玩家…

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雖然一些大型金融機構已經討論過將會進入交易比特幣的領域,但有一家公司已經悄悄開始進行比特幣機構投資。

 

於賓夕法尼亞州Bala Cynwyd市的金融公司Susquehanna International Group是交易傳統投資(如股票,期權和交易所交易基金)或E.T.F.s的最大參與者之一。在過去兩年中,這家私營公司還建立了一個十幾個人的交易平台,他們通過私人交易購買並銷售價值數百萬美元的比特幣和其他虛擬或加密貨幣

現在,該公司正在向500個客戶中的一小部分開放比特幣交易,並打算計劃進行擴張。

此舉是最新的跡象表明,虛擬貨幣市場一度被放逐到金融世界的邊緣,然而目前正逐漸被大型主流投資者所接受。

紐約證券交易所的母公司洲際交易所一直在談論開設加密貨幣交易的子公司,而高盛也即將開展自己的交易業務。

但Susquehanna在全球擁有大約1800名員工,與其他早期參與虛擬貨幣市場的對沖基金和投資機構相比,它擁有更多的資金支持其交易平台 – 與客戶互動的能力也更強大。

大型金融機構的到來引發了一些比特幣愛好者的擔憂,他們擔心它會加劇比特幣作為黃金等投機交易資產的地位,並減少它可用於日常交易的希望。

動區在四月份也報導了,有專家預測2018年將迎來更多大型機構投資加密貨幣

Susquehanna數字資產集團負責人巴特史密斯說,情況並非如此。該公司認為,受其啟發的比特幣和其他加密貨幣可能具有廣泛的用途,但現在他認為,比特幣最好的選擇就是挑戰黃金作為可以更容易移動的稀缺商品

最初的比特幣軟體確定只有2100萬比特幣會被創建。這個上限預計到2040年才會出現,目前正在流通的代幣數量有限,使在線貨幣成為一種商品

史密斯先生說,他還可以想像比特幣或某些競爭對手成為互聯網的數字支付方式 – 正如Twitter首席執行官傑克多爾西最近預測的那樣 – 但是如果沒有,他也不擔心。

“我們相信這項技術和這一資產類別將改變金融服務的某些方面,我們認為它將永遠存在,”他說。

Susquehanna在2014年首次嘗試與比特幣交易,當時著名的雙胞胎富翁Cameron和Tyler Winklevoss邀請該公司參與他們當時向監管機構申請創建的比特幣E.T.F.

監管機構最終否決了這一申請。但是Susquehanna保留了一位比特幣交易員的職位,然後在加密貨幣市場起飛的去年增聘了幾名交易員。

在看到比特幣期貨合約成功後,該公司決定加強其運作,並在去年年底在芝加哥交易所引入比特幣期貨合約的成功,並在近幾個月增長。

Susquehanna將交易期貨(與未來比特幣價格相關的合約)。它還將允許客戶購買和銷售實際的比特幣和其他一些加密貨幣,如Ether和Bitcoin Cash。

為了向客戶提供這些資訊,Susquehanna最近修改了它與監管機構簽署的經紀商牌照。這一變化將使該公司能夠交易監管機構標記為證券的加密貨幣。美國監管機構最近表示,許多新創建的虛擬貨幣(儘管不是比特幣)應該被歸類為證券,並且只能由受監管實體進行交易。

大多數加密貨幣交易所的Susquehanna交易基本上是不受監管的。據彭博社最近報導指出,美國當局正在調查一些交易者是否利用這一點來操縱比特幣的價格,因為他們發布了大量他們不打算完成的交易。

史密斯先生表示,他沒有看到明顯的操縱證據,但與其他Susquehanna交易市場相比,加密貨幣市場仍然非常不成熟,尤其是考慮到許多持有加密貨幣的大型交易所缺乏相關的規範

他表示,對於資深的投資者面臨的最大問題是持有虛擬貨幣的安全風險。在其他市場,Susquehanna並無實際的股票或債券託管。

比特幣是為了讓用戶可以用別人不知道的密碼或私鑰來保存和傳輸代幣。如果私鑰遭到盜用,駭客就可以拿走這些貨幣,業主無法將其還給他人。這個情況也進一步導致了幾個比特幣交易所的巨大損失。

Susquehanna建立了自己的系統來儲存它持有將超過一天的加密貨幣。為了阻止駭客,私鑰被保存在未連接到公司其他計算機系統的場外設施的設備中。

兩年前,並沒有金融服務公司存儲和轉移大量加密貨幣,所以大家並沒有特別的做法來應對,”他說。然後刀時就是每天試圖弄清一個比特幣或以太幣的價值應該是多少。

由於虛擬貨幣的許多預期用途仍然是假設性因素,因此在決定加密貨幣的價值時,交易者應該考慮哪些因素還沒有達成就是。雖然史密斯先生的團隊研究貨幣的技術和安全規格,但回答最重要的問題要困難得多:他們會被用作數字商品以外的東西嗎?

“真正的價值在於:你認為未來這些不同數字資產的最佳情況是什麼?並且阻礙他們達成目標的機率是多少?”他說。

– 本文作者Nathaniel Popper發表於CNBC

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