彭博社:大型機構正透過一些「後門」投資加密貨幣

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據彭博社報導,就目前「外部的觀察者」瞭解,機構投資者正在以「各種方式」參與著加密貨幣目前僅2200億美元市值的市場。

 

據總部位於芝加哥的加密貨幣交易部門Cumberland(DRW Holdings LLC負責處理場外交易的部門)全球交易主管Bobby Cho的說法,原先在傳統機構的買家如對沖基金,已經取代高淨值人士成為透過私人管道,交易了價值超過10萬美元的大量數位資產的最大買家。

隨著今年來加密貨幣市場的一路下滑趨勢,很多信仰者的熱情已被消磨殆盡。「等機構投資者的進場」長期以來一直是大家的最後期待。

與此同時,據彭博社報導,礦工這樣的「主要賣家」,已經開始安排並佈局定期代幣的賣出,而不是在市場反彈期間持有或等待出場點。許多大型的礦工也建立了自己的流動性解決方案和業務。

「這個現象指出的是,在這個領域發生的全面性專業化,」Cho說。 「『瘋狂的的加密時代」真的已經有所改變。」

根據包括Digital Assets Research和TABB Group在內的研究人員的說法,今年4月份場外交易市場的交易額從2.5億美元到300億美元不等。而根據CoinMarketCap.com的數據,交易所最近處理了約150億美元的日常交易。

總部位於波士頓的Circle Internet Financial執行長Jeremy Allaire表示,

「我們的場外交易業務已經實現了三位數的增長,未來可以期待更大幅度的成長。」

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根據數字資產研究公司(Digital Asset Research)的數據,雖然場外交易市場交易量隨著加密價格的下跌而減低,但交易量下降的幅度並沒有像交易所下跌80%那麼嚴重。Cho表示,許多機構買家最近都進入了「加密領域」,因為價格的大幅波動已經得到緩解。

「機構投資者認為數位資產(加密貨幣)最為人詬病的問題之一就是波動性。」Cho表示。 「過去四到六個月,市場交易範圍非常窄,如今場外交易的現象似乎與傳統金融機構進入該領域變得更加自如相對應。」他說,DRW三分之一的交易發生在「亞洲時段」。

場外交易量在近兩個月呈現上揚趨勢。 Source: Bloomberg

鯨魚們的飲食習慣?

大型買家和賣家(機構投資者)喜歡私下交易,因為交易所的交易會抬高代幣的價格。在場外交易中,各方可以提前確定價格,而不是擔心交易發生時突然暴跌或飆升。

「如果他們正在清算,他們通常會透過場外交易清算它們。」Bcause的創始人Tom Flake說,他是一家挖礦硬體供應商,其客戶是擁有成百上千台機器的機構礦工。最大的礦工也直接或通過Broker向賣家出售他們的代幣。

然而,根據Fundstrat數據科學研究的常務董事兼負責人Sam Doctor的說法,機構投資者會在交易所以外的地方購買代幣的最大原因之一是,通常交易所沒有辦法滿足機構投資人要的購買量。

「由於越來越多的機構開始進入市場,在這個時間點我們會看到的是更多的是不平衡。」Doctor說。他說,這就是為什麼經紀公司(Brokerage)正在不斷湧現,以滿足機構投資者的需求。

此外,礦工們可以開始提供一些獨特的東西:比較早期的代幣(Virgin Coin)——一些投資者會想要購買這些仍在發展早期的代幣。根據對沖基金Ikigai的創始人Travis Kling的說法,這些代幣的溢價最高可達20%。而且他認為這種幣更容易證明他們這些機構投資者沒有參與洗錢活動。

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